一波初平
1939年2月初，日军集中3万余兵力，大举扫荡冀中、冀南。彭德怀从总部冒险东行，越过平汉线敌人严密的封锁线，在靠近冀南的河南省南乐县境与刘伯承、邓小平、徐向前等会面，准备到南宫与鹿钟麟会谈。
1939年，朱德、彭德怀在王家峪。一见面，刘伯承握着一路风霜、面色黝黑的彭德怀的手，笑道：“和鹿钟麟谈不成了。鬼子一来，鹿钟麟就顾不得冀南，又躲进太行山去了。等我们赶走了日本人，他再来‘收复失地’啰。”彭德怀大笑，说：“我和朱老总料定他要跑进山去的。但他上次胡说杨秀峰不知去向，撤杨秀峰的职。我这次迎着鬼子来，他又逃之夭夭，该轮着我们宣布他不知去向，撤他河北省主席的职了。”
时间对八路军是有利的。彭德怀建议刘、邓对鹿的问题采取“拖”的方针。在敌后的严酷环境中，谁能抗击侵略者、保护民众，谁才能建立“行政系统”。
彭德怀在部署了反扫荡作战之后，宣布鹿钟麟“不知去向”，无法谈判，径回太行去了。八路军不断取得反扫荡作战的胜利。贺龙亲自指挥120师袭击齐会县，毙敌700余名，创造了平原游击战的经验。鹿钟麟网罗的张荫梧等部，拒绝与八路军配合，在敌进攻下损失惨重。
河北战局仍不得不赖八路军来坚持。蒋介石致电彭德怀，希彭再赴河北与鹿会谈。电文曰：“彭副总司令德怀兄：电悉，艰难奋斗，至念贤劳!冀省为华北敌伪之心脏，吾人必须坚决把握，严重打击。所赖以维系人心，号召抗战者，端赖我军政长官同舟共济，密切合作，保持机动之优势。务盼兄速即前往，与瑞伯(鹿字)会谈，在精诚相助、亲爱合作、共同杀敌、保全冀省原则之下，消除隔阂，解决误会，免为敌乘为要!中正。”接着卫立煌又致电慰问。彭德怀遂与鹿再约，在辽县下庄八路军的驻地举行会谈。
鹿到河北引起抗战营垒的摩擦，举国关心。彭鹿会谈，各方注目。八路军方面做了认真的准备，经总部和北方局研究，又请示延安中共中央，提出解决河北问题的八大纲领。要点为：坚持河北抗战，发动游击战争；两党互派代表，组织共同委员会；开放民主，改善民生；统一行政，发展经济事业；合理统一军事指挥；承认各县抗日群众团体等。根据过去双方争论焦点在统一行政问题上，纲领提出撤销双专员、双县长；对各地民主选举产生的专员、县长由省府加委。撤销破坏团结的顽固分子张荫梧等的职务。
鹿钟麟在会谈前陷于狼狈境地。他的老上司冯玉祥从重庆给他发来一封长电，责备他：“不尚容人用人，过去方法已不适宜。”嘱鹿“诚恳、合作、坦白，以坚持河北抗战”。程潜亦自天水行营给鹿长电，“河北为共产党生死问题，势在必争”，令鹿“本民族利益第一、抗战团结第一之旨，忍耐精神，无偏无党”。还说：“民军(指张荫梧等部)到处索粮索款，亦有割据嫌疑，党政人员有时偏袒，亦造成冲突主调。”“以武力限制共产党发展为不可能，亦不必要……”