（1936年7月11日——1937年1月10日）
毛泽东率中央机关撤出瓦窑堡后，途经安塞，于1936年7月11日到达保安。7月13日傍晚，毛泽东看望到达保安的美国记者埃德加·斯诺和美国医生马海德。
1936年9月15日至17日，召开中央政治局（保安）扩大会议。
1936年12月12日，震惊中外的西安事变爆发。毛泽东等中央领导经过反复研究，确定了和平解决的方针，并派周恩来、秦邦宪、叶剑英等前往西安参加谈判。蒋介石于24日被迫接受联共抗日的条件，西安事变和平解决。
1937年1月10日，毛主席从保安动身，经桥儿沟、张沟、余家坡、井沟岔、王家畔，行进23公里，傍晚到达保安县侯市寺儿台住宿一晚。
1月11日早上，从寺儿台出发，经郭家砭、侯家坡、王新庄、庙合台王兰沟、庄科渠、刘家贬、阳台、樊庄、白庄、寺沟、赵桥、韩砭，行进30公里，到达安塞县王窑高沟口住宿一晚。
1月12日从高沟口出发，经庙湾、白渠、白坪、招安、店子坪、枣湾、龙石头、茶房、新庄坪、云坪、后沟门、滑里湾、严家湾、黄崖根，行进30公里，到达安塞碟子沟住宿。