（1935年12月13日——1936年6月21日）
12月13日，毛泽东到达瓦窑堡。
1935年12月17至25日，中共中央在瓦窑堡召开政治局会议，总结了两次国内革命战争时期政治策略方面的基本经验，纠正了“左”倾关门主义，确立了建立抗日民族统一战线的政治路线和斗争策略。
1936年2月，中共中央组成了以彭德怀为总司令、毛泽东为总政委的中国人民红军抗日先锋队，东渡黄河，进行了75天的东征战役。
2月8日，毛泽东到达清涧县袁家沟，2月上旬遇大雪，作著名诗词《沁园春·雪》。
东征期间，中共中央于3月20日至27日在山西隰县大麦郊附近的上益千村（今属交口县）、石楼县罗村和四江村等地举行了扩大会议，这就是著名的晋西会议。1936年5月8日至5月29日，毛泽东移住延川太相寺，期间5月15日和17日，在延川县太相寺召开了政治局会议，会议总结了东征，部署了西征。
1936年6月1日，返回瓦窑堡。
1936年6月21日，国民党军队袭击瓦窑堡，在红大学员的掩护下，毛泽东率领中央机关撤出瓦窑堡。