1937年1月—1938年11月
朱德、周恩来居住的窑院是吴家老三吴鸿基的住宅。
院内有一排坐北向南一明两暗的窑洞，两厢有10间瓦房。石窑正门上方镌刻“泰伯贻谋”石碣（民国丙辰仲夏，荣卿敬书），意为倡导谦恭礼让，治学立身。从正门进去，中间窑洞为会客室，右边窑洞为寝室，左边窑洞为办公室。
朱德曾两次居住在这里。第一次是1937年1月13日至1937年7月18日；第二次是1938年8月25日至11月下旬。
朱德在此居住期间，曾出席了3月的中共中央政治局扩大会议（即“延安会议”）。5月至6月，出席了苏区党代表会议和白区工作会议。1937年7月7日，全国抗战开始。7月14日，朱德亲笔写下誓词：与日寇决一死战，复我河山，保我民族，保全国家，是我天职！7月18日，朱德离开延安，前往红军抗日前敌总指挥部所在地——陕西泾阳县云阳镇。8月9日前往南京参加国防会议。随后出席了中共中央在洛川召开的政治局扩大会议。1937年8月25日，中国工农红军改编为国民革命军第八路军后，朱德任总指挥。9月，率部赴山西抗日前线，和彭德怀副总指挥部署了平型关战役，后又配合忻口会战，并指挥八路军各师实行战略展开，挺进敌后开辟抗日根据地，开展游击战争。曾先后兼任第二战区东路军总指挥和第二战区副司令长官，指挥所辖部分国民党军队与八路军共同作战，维护了国共两党合作抗日的局面。
1938年8月25日，朱德返回延安参加党的六届六中全会，会议期间，10月22日至23日飞抵汉口，在周恩来的陪同下，面见蒋介石，详细报告八路军一年多来的战绩；并向蒋介石报告八路军人数已达12万及其分布情况，要求准予改师为军，增发八路军经费及弹药。9月11日重返晋东南抗日前线。