1937年1月—1938年11月
1937年1月13日，毛泽东到延安的当晚，住在二道街延安抗日救国会所在地罗廷祯院（今延安市药材公司一带）。1月19日，军委一局安排毛泽东住进凤凰山麓城隍庙砭李建堂窑院。主要原因：一是罗廷祯院是延安最集中的居民区，抗日救国会在此办公，来往人员多，既不利警卫又不能安静地工作和休息；二是根据军委的要求，宿营地位置应以防空为重，而李家石窑是修筑延安城墙时取石条在石崖上凿的约40平方米的石窟，正是防空袭的好地方。
1937年2月9日晚10时，毛泽东在李家窑会见了《大公报》记者范长江，与范长江进行了彻夜长谈。范长江本想留下来在延安做长期的采访，但毛泽东劝他尽快返回上海，利用《大公报》把中共抗日民族统一战线的主张宣传出去，于是范长江即刻离开延安返回。1937年2月15日，《大公报》上海版和天津版在显著位置同时刊登了范长江采写的《动荡中之西北大局》，独家报道了西安事变和平解决的真相，透露了抗日民族统一战线即将形成的特大新闻，及时地传达了中国共产党联蒋抗日的主张。
毛泽东在延安写作了大量文章，收入《毛泽东选集》一至四卷的159篇文章中，在延安时期撰写的就有112篇，其中，16篇是在这里居住时撰写的。著名的哲学著作《实践论》《矛盾论》就是在这里完成的。1937年七八月间，毛泽东应抗大的请求，向学员们讲授了唯物论和辩征法。毛泽东讲课观点明确，重点突出，生动形象。如：讲感性认识到理论认识的飞跃，他说：延安西北菜社里有个老师傳，50多岁了，他炒菜已经炒了三四十年了，人家总愿意到那里去吃，因为他炒的菜非常香。他炒的菜为什么这样受人欢迎呢？他开始也是没有经验，盐放多了就咸，放少了就淡，大家提意见。他在长期的实践中慢慢地摸索，不断总结经验，提高炒菜技术。这就是由感性提高到理性。今天你们叫他讲，他能讲出一大套道理。这就是人们对客观事物的认识过程。”
在讲“矛盾”这个词时，毛泽东举例说：“矛盾就是打架。世界上一切事物都在打架。你要战胜我，我要战胜你。”这时，瓦匠在房上修房，敲得叮叮当当。毛泽东说：“我们和瓦匠也在‘打架’。我们上课需要安静的环境，他却要工作，这样就产生了矛盾。”经他这样一讲，许多深奥抽象的道理就清楚明白了。
1937年十二月会议结束后，在会餐的饭桌上，毛泽东与王明曾有这样一段精彩对白。毛泽东指着每个人面前放着的两个盖着盖子的小搪瓷茶缸，对王明说：“绍禹同志，你猜一猜，这里面装的是什么？不要揭开盖子，君子动口不动手！”王明把刚要掀开盖的手挪开，想了想，回答：“我猜嘛，是酒，对不对？”毛泽东说：“猜对了一半，一杯是酒，是长征的时候我们从贵州帯来的茅台酒；另一杯是水，是延河的水。”他接着又说：“看来，要做出正确的判断，必须揭开盖子，看一看，闻一闻，必要时还得亲口尝一尝。”王明端起酒杯说：“泽东同志又在讲实践论了，来，大家为实践干杯！”在座的人都端起杯子站了起来。毛泽东说：“我是不能喝酒的，还是喝延河之水吧，干杯！”
《实践论》和《矛盾论》是毛泽东最重要的哲学著作，为形成中国共产党人的思想路线和思想方法提供了重要的理论依据。总政治部把毛泽东的讲课记录稿整理出来后，经毛泽东同意，打印了若干份。以后，毛泽东把其中的两节做了部分补充、删节和修改，就是后来收入《毛泽东选集》中的《实践论》和《矛盾论》。
毛泽东在李家窑院
由于李家石窑太潮湿，不久，毛泽东患了肩周炎，肩关节疼痛难举。身边的工作人员几次劝他换个地方，毛泽东总是说：“能有这么个地方住就不错了，不要再去麻烦老乡了。”1937年4月中旬，毛泽东的警卫员贺清华趁主席外出开会，就把他的家移到距李家石窑200米左右的吴家窑院。吴家窑院建筑风格是窑为主室，瓦房为厢，门窗镂花，窑前有高台石阶，青砖门廊，门前有照壁。
毛泽东旧居
毛泽东与秋收起义的部分同志合影
前排左起：赖传珠、张宗逊、孙开楚、赖毅、谭冠三、胡龙奎；
后排左起：杨立三、陈伯钧、毛泽东、龙开富、周昆、谭希林、罗荣桓、谭政、刘型、杨梅生、胡友才、贺子珍。
毛泽东为合影题写：1927年秋收暴动成立工农革命军第一军第一师至今尚存之入约数十人，此为一部分。1937年5月于延安城。
毛泽东居住的院落为吴家老大吴鸿恩的住宅。这是一个由正面四孔石窑与两厢瓦房组成的四合院。一进门的照壁前，有一丛玫瑰；再向里走，靠正窑右边的墙上，有几窝蜜蜂。院内有石碾、石磨。在玫瑰花盛开的季节里，毛泽东教育工作人员要爱护花木，要勤浇水。他还说：“我们的革命队伍，要像蜜蜂那样，有严密的组织性和纪律性。”
1937年5月9日，毛泽东在此与参加秋收暴动的部分同志合影。对于这个时期的毛泽东的形象，一位记者这样描述：“他的外表很像朴实的农夫，但他的举止却似文雅的书生。”
由于第一次拍照时，延河涨水，何长工等未能赶到。不久，毛泽东再次在照壁前与何长工等同志合影。
院内东西有两厢瓦房。东边三间房子是党中央居住时修建的，是当时机要科科长叶子龙等同志的办公室。西边四间，是当时警卫员和炊事员周少林的住房，还有一间是厨房。在院内西北角竖立的一幅照片，是1938年秋，毛泽东在此与参加宁都起义的部分同志合影。
1937年9月，在这个小院子里，毛泽东给军委三局的同志做过《反对自由主义》的讲演。毛泽东说：“我们主张积极的思想斗争，因为它是达到党内和革命团体内的团结使之利于战斗的武器。每个共产党员和革命分子，应该拿起这个武器。”“但是自由主义取消思想斗争，主张无原则的和平。”毛泽东列举自由主义十一种主要表现，指出它是一种严重的恶劣倾向，对革命十分有害，强调提出反对和克服自由主义是思想战线的任务之一。这篇讲演编入《毛泽东选集》。
毛泽东与参加宁都起义反日部分同志合影
前排左起：萧劲光、王稼祥、毛泽东、郝培谋、张初励、李十中、□□□、耿万福、李肃；
后排左起：忽兆麟、张明远、蒋耀德、张宣斋、刘型、刘向三。
毛泽东为照片题写：以宁都起义的精神用于反对日本帝国主义，我们是战无不胜的。
这堵隔墙是党中央居住时修建的。院内正窑是一排四孔坐北向南的石窑洞。毛泽东的住处为一明两暗的石窑。正窑是毛泽东的会客室。会客室左右有过洞与另外两孔窑洞相通，右为毛泽东的办公室兼寝室，左为书报室。
窑洞东侧的一间小房是灶房。旁边的小门，可通下边院落和菜园（下边院落有哨所的两孔窑洞当年住着老乡，旁边的房子是警卫排的住房）。
西边另外一孔窑洞是警卫员贺清华的值班室。外侧搭建的半间厦房，是房东堆放杂物房。旁边有一个小门（原是院墙），可通后山毛泽东等中央领导人的防空洞。防空洞原为千佛洞石窟，警卫员又向里凿了六七尺深，利用它做防空洞。
毛泽东与井冈山部分同志合影
前排左起：梁军、谭冠三、谭政、滕代远、萧克、林彪、毛泽东、高自立、何长工、曹玉、欧阳毅、胡友才、孙开楚；
二排左起：谢汉文、江华、朱良才、吴溉之、李寿轩、刘先胜、张际春、李克如、韩伟、龙开富、谭希林、刘型、陈伯钧、张令彬；
三排左起：徐白文、曹里怀。