徐、陈并报毛、周：
据毛主席电：因日进攻日急，蒋极欲给我打击，迫我就范，因前线将领胡、王、毛、关与蒋意见存在若干矛盾，蒋拟亲赴前线督剿。
甲、估计胡、王、毛、关占领西兰大路后，略加部署，即将继续向我进攻。如三十军今晚渡河成功，敌主力或即向兰州移动的企图，在兰州北通永登县线，实现拦头政策；如渡河未成，敌将以会宁、定西、兰州为后方，主力向郭城驿、打拉池进逼，企图压迫我军向海原、同心城转移。
乙、四方面军为完成渡河任务，必须对北进敌以有力迟滞。尔后，河左岸所需兵力及在海、静间及其以南所需掩护部队，当看情况再行区分。据目前情况看来，以四、五两军任海、靖线防御与维持海、静及同心城交通至必要，时间已感不足。
丙、一方面军主力最好于结冰前在宁夏地区渡河，抢占定远营。二方面军须担任海固一带防御任务，该军现已开一个师去七营接防。
丁、根据地形和一般条件，四方面军为实行迟滞敌人前进之任务：
（１）在干沟驿、会宁线须进行运动防御。
（２）在郭城驿或蒋家大路以南，须准备与敌决战，企图消灭敌之一部，这样才能争取渡河之充裕时间。如靖远附近渡河机会已失去，四方面军亦须于打拉池、郭城驿、靖远间迟滞敌人，打拉池以东不便敌人大部队行进，我军据海原附近地区与敌决战。
戊、应注意事项：
（１）速按前电加紧进行坚壁清野。
（２）速在前线收集粮食向郭城驿、打拉池、干盐池运送。
（３）目前部署或以郭城驿为中心，向会宁、新集镇、马家堡、王家庙、田家湾、赵家坪组成扇形活动，以小部尽量截断会、静间或会、定间交通。
（４）即令二方面军派小部到新集、新营、郭城驿、海原间，敌大部［队］不易运动，但请注意收缩我军由郭城驿左翼迂击敌人，亦甚有利。
（５）郭城驿、会宁间有许多深沟、土堡，可用迟滞敌人。
朱、张
（根据中国工农红军第四方面军战史编辑委员会编《战史资料选编》刊印）