朱、张、任三同志：
（甲）国际来电，同意占领宁夏及甘肃西部。我军占领宁夏地域后，即可给我们以帮助。
（乙）胡宗南部第一师及四十三师，七十八师、九十七师，十号从长沙开动，先头十八号到咸阳，月底集中定西。其补充旅已由静宁向定西开，其目的不外控制兰洲〔州〕地区，妨碍甲乙两军①打通苏联，使联俄后苏方接济归其垄断，并于某种时机策应绥远。
（丙）为坚决执行国际指示，准备在两个月后占领宁夏，拟作如下部署：
（１）一方面军主力九、十两个月仍在海原、固原地区，十月底或十一月初开始从同心城、预旺之线攻取灵武、金积地区，以便十二月渡河占领宁夏北部。一方面军之其余部队保卫陕甘北苏区。
（２）四方面军以主力立即占领隆德、静宁、会宁、通渭地区，控制西兰大道，与一方面军在固原西部、硝河城地区之部相当靠近，阻止胡宗南西进，并相机打击之。十月或十一月初进取靖远、中卫南部及宁安堡之线，以便十二月渡河夺取宁夏南部。
（３）二方面军在陕甘边积极活动，吸引胡宗南於咸阳、平凉之线以南北区，与四方面军互相策应，并联络陕南游东区。
（４）由陕北派出游击支队，经关中苏区出至泾水以南活动，牵制胡宗之侧后。
（丁）以上部署主要是四方面军控制西兰大道，不使胡宗南切断，并不使妨碍尔后一、四两方面军夺取宁夏之行动。当一、四两方面军夺取宁夏时，二方面军仍在西兰大道以南，包括陕甘边与甘南，担负钳制敌军之任务。至于占领甘肃西部，候宁夏占领取得国际帮助后，再分兵略取之。在这一对于中国红军之发展与中国抗日战争之发动有决定意义的战略行动中，三个方面军须用最大的努力与最亲密的团结以赴之，并与甲军（东北军）取得密切之配合。
（戊）宁夏马部之士兵运动与回民运动，此间正用大力工作，敌情、地形之详细调查不日电告。
（己）请兄等考虑电复。
育英、洛甫、恩来、博古、泽东
（根据中央档案馆馆藏档案刊印）关于盐池灵武等工作情况和抽调部队