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战士同志：
现将最近军事情报汇告于后，请用申报馆第一部新地图对看。
［第一部分：］目前，西北方面的白军番号、位置及其动向大致如下：
（甲）陕西东北部为蒋介石进攻红军苏区的主要方向，以其嫡系陈诚为指挥（本人现住广洲〔州〕），汤恩伯纵队为领导的共七个师、一个旅，共计二十四各团。其区分：
（１）汤敌率其第四、第八十九两师及晋军七十二师和二零九旅，五月底由晋过河先占吴堡、绥德、瓦窑堡之线，筑垒修路。经两月，吴绥公路已成，八月初转移至葭县（不含）、吴堡、绥德、清涧之线及无定河下游两岸筑垒清剿，并续修绥清公路，企图先巩固沿路西各县的占领，并向南进占延川后，再图西进。
（２）原在陕北之地方军阀高桂滋、高双城两个师，则在其西及西北地区筑堡、组织民团，以掩护清剿，并向苏区滋扰。高桂滋之八十四师驻绥德以西之三皇峁、南至瓦窑地域。高双成之八十六师散驻葭县、米脂、神府、榆林、横山、石湾、安边各地，并联成封锁。
（３）关麟征纵队之廿一、廿五两师，现在山西之介休、汾阳、离石地带修路，掩护河东后方。另讯，廿五师似已调华南。
（乙）十七路杨虎臣部有两个师、五个警卫旅、两个特务团、一骑兵团，计其他直属部队合计步兵廿六团、骑兵一团。杨之主力现在洛河下游左岸直达黄河，向北封锁清剿，其一部在陕南防堵陈光〔先〕瑞红军。分布情形：
（１）第四十二师在延长及延长、宜川之线以东地域。
（２）第十七师主力在鄜县以东至宜川、韩城之线，其第五十旅在三原、蒲城线。
（３）警卫第一旅在临真镇、平陆堡之线，其第二旅一个团在耀县，另两个团在陕南之柞水、镇安，其第五旅在郃阳、澄城。
（４）特务第一团似在西安，第二团白水。
（５）骑兵团在邠县。
（丙）东北军在西北者有三个步兵军、一个骑兵军，计十五个步兵师、五个骑兵师、一个炮兵团，合为步兵五十一团、骑兵十九团、炮兵一团。其部署为西安、兰洲［州］大道，分三路向北进剿。
（１）东路经西安、经三原中部、鄜县，直达肤施以北，此路近无战况。
（２）中路经西峰镇直达庆阳以北，此路也无甚战况。
（３）西路集中固原、黑城镇、七营地带，以此为主要进攻方向。
（４）由洛川西经鄜县、直罗镇、合水、庆阳、三岔直达固原，联成东西防线，其兵力分布：
（一）第一零九师在洛阳、潼关之线，炮兵团在洛阳，第一一零师似在潼关、西安线。
（二）第六十七军王以哲之一零七师在肤施以北直至蟠龙镇，其第一二九师肤施，其第一一七师甘泉。
（三）第一零五师刘多荃（三旅九团制）之第三旅肤施以东，其第二旅鄜县，其第一旅西安及其以南王曲。
（四）骑兵第四师之第十团洛川，骑兵第七师中部、同官、三原之线。
（五）鄜县以西至直罗镇为第五十七军董英斌之第一一二师，直罗镇、合水（均不含）线为其第一一一师，合水至西峰镇为其第一一五师。
（六）庆阳及其以北为沈克纵队之第一零六、一零八两师。
（七）第一二零师在庆阳西之孟坝镇、三岔地域。
（八）骑兵三师在镇原、泾川线。
（九）骑兵军长何柱国直接指挥于学忠之［第］一一四、第一一八两师及骑兵第六、第十两师，在固原、七营地带协助宁夏两马部队向北进攻，惟近已停止。
（十）于学忠之一一三师则在兰洲〔州〕及其附近。又东北军近因我二、四方面军集中甘洲〔州〕，王以哲之六十七军及一零五师集中瓦亭、华亭、平凉、泾川、长武、永寿地区，而抽杨虎臣七个团接替蟠龙、肤施、甘泉、鄜县防线，正在开动中。
（丁）宁夏两马计有两个师、一个步兵旅、四个骑兵旅、两个特务团，合计步兵廿团、骑兵八团。其部署在防我西渡黄河，深入宁夏，兵力分配为：
（１）三十五师马鸿浜〔宾〕在固原、黑城镇、李旺堡地带。
（２）新编第七师马鸿逵在韦州、新堡、金积、中卫地域，跨黄河两岸，其直属新编第十旅在甘洲〔州〕北到一条城。
（３）骑兵第一旅在吴中〔忠〕堡、宁夏各一团，其骑兵第二旅驻磴口、平罗，骑兵第二师两个旅在五佛寺及中宁布防。
（戊）邓宝珊之新编第一军计两个旅，合四个团，在静［靖］远、会宁、静宁、隆德布防。
以上五项为围攻我陕甘宁苏区红军的全部兵力和部署，共计一百五十个团（步一二五、骑二十四、炮一）约二十五万人。
（己）山西、绥远方面，阎锡山拥有八个师、五个独立旅、三个骑兵旅、八个炮兵团，合计步兵五十八团、骑兵六团、炮兵八团。其主要部署还在防我东渡，其中除第七十二师及第二零九旅已过河外，其余仍在黄河东岸各县的有：孟宪吉独立旅在河曲、岢岚，第七十一师在军渡、碛口、方山、临县、离石、柳林地域，方克猷独立旅在柳林，第百零一师在孝义、中阳及其以西，第六十六师在石楼、永和、太宁、隰县地域，第六十九师在吉县、乡宁、新绛等地，章极宇独立旅闻亦在晋西。其在太原的仅杜纵义独立旅，在晋北的为六十八师及马延寿独立旅，在五原、包头的为第七十师（缺二○九旅），在归绥及其以西的为第七十三师，骑兵第二旅驻丰镇、凉城，其第三旅驻东胜，其第四旅主力驻归绥附近，一团驻陕北府谷，现因伪蒙李守信军入绥东，该团有调回归绥讯。
（庚）陕南方面进剿我陈光〔先〕瑞红军的现有四个师（合十五团），及前述杨虎臣之一部。其部署：
（１）肖之楚师最近调动不明，大约在商县、雒南一带。
（２）第四十九师在紫阳、西乡、镇巴地域。
（３）新编第十一师在南郑、留坝一带，接王均部队防。
（４）第百十四师沈久成部原在宁羌，现因我二、四方面军北上,有开碧口、广元、昭化、剑阁讯。
（辛）甘南方面，原甚空虚，现我二、四方面军已入甘南，毛炳文、王均两军始纷纷移动，其第八师由里西开陇西，第廿四师移武山，第十二师分驻武都、文县、成县、康县，现以一团援西固，第七师则大部尚在汉中，将向天水、西和移动。另鲁大昌之新编第十四师原守西固、岷县、临潭一线，现为我二、四方面军前锋突破，主力达固宁、岷县，合计甘南现仅此五个师兵力（计廿八个团）。
（壬）青海及甘、凉、肃州为五马部队，计马步芳之第一○师主力驻临夏、永靖，马步青三个团驻凉州，马步芳之第三五旅两个团驻甘洲〔州〕，马步康之第二九八旅二个团驻肃洲〔州〕，共合九个团，其青海内部驻军不明。
总结上述之陕、甘、宁、晋、青五省白军兵力，计共合二百六十八个团（步二二九、骑三十、炮九）约四十五万人。
第二部分：目前陕甘宁苏区状况
（甲）苏区版图北以盐池、定边、靖边三县与绥远蒙地为界，安边、宁条梁两堡在敌手，横山南部、米脂西部为苏区，惟绥德至石湾封锁线划在其间。东抵黄河吴堡、清、绥，东部延川、延长及宜川一部均为苏区，现则为清剿部队隔成数块，南则沿肤施、甘泉、鄜县大道两侧以外，尚均苏区。入甘境合水、庆阳、固原以北均苏区，西则以预旺及其南北之线与宁马为界，中间环县、保安、安塞、安定四县则属全县，县城在我手者为盐池、定边、靖边、安边、延川、安塞、保安、环县、预旺九城。除定边外，余均不足两百家城市。苏区东西最长处有一千二百余里，南北六百余里。行政区域分陕北及陕甘宁两省，陕甘特区及中央直辖保安县。
（乙）地形则以山多沟深、林稀水缺，土质松，人户少，交通运输极不便，北部靠近蒙地，更多沙地，均不宜大部队运动。
（丙）人口极稀，总计不过四十余万，除沿黄河西岸外，一般村庄少，不超过四五十家以上的，即在大道上，亦常三四十里无人家。陕甘苏区内当红军的已超过三万，红属与人口比例超过江西苏区。
（丁）物产一般贫乏，农产除小米外，麦及杂粮均缺，不能供给大军久驻。特产：除沿河西产煤及煤油（现入敌手），盐池产盐，一般的畜羊外，无其他大宗出口。
（戊）商业因封锁更萧条。只东北军防线及蒙古地区，尚有商业来往，然大多只能供红军及机关需要，且需现洋、白票交易，苏区现款将已告罄。
（己）工业只沿河西可纺棉纱织土布，一般的打毛袜外，其他无任何手工业出品。
（庚）苏区群众一般的斗争情绪极好。只因地区贫困，经济上不能有多大负担。故至今苏维埃政府除盐税外，尚未征收任何税。
（辛）上述基本之苏区外，在陕西东北角之神木、府谷、葭县、榆林四县交界处，尚有一神府苏区，东西长二百多里，南北三百多里。在陕甘交界之正宁、宁县、栒邑、淳化、耀县、同官地区，有一关中苏区，东西长七八十里，南北三百余里，两苏区情况与基本苏区大致相同，只关中苏区因临近大道，商业来往较好。
（壬）陕南尚存在三个游击区。第一为鄂陕边区，包括郧西、镇安、白河、洵阳、山阳、柞水、商洲〔州〕各部及西安、蓝田两县以南地区，该区为基本游击区，山高水深林密，宜于小部队活动。第二为豫陕边区，包括雒南、商洲［州］东部、商南、芦氏、阌乡、浙川各部，该区在豫境者多碉堡、围寨，在陕境者为西安至老河口公路，插入活动较受限制。第三为汗〔汉〕中方面，包括城固、洋县、宁陕、佛坪各部，该区逼近汉水部分土地肥沃，靠北则岭大林茂，宜于游击。陕南因遍种鸦片，捐税奇重，土匪骚扰，粮食渐缺，群众斗争也甚热烈。
第三部分：现时西北各方面的红军状况
（甲）红军编制
（１）现在陕甘宁的第一方面军及地方部队为取小团大连制，即是每团四个步兵连，一个重机关枪连或一重机关枪排，每步兵连三排九班，每班十二人，三个轻机关枪班，每班三或四人。另一管理班，包括文书、通信、司号、卫生、事物、勤务、炊事员共十七人，重机关枪连配重机关枪六挺。
（２）每师三个团，无特种兵，军团及军则多附有迫炮连或迫炮排，骑兵团或骑兵排及工兵连等。
（３）地方部队一般的采取独立团、独立营、游击队及游击小组等形式。独立营取小连制，每营三连或两连，每连步枪三排九班，每班七人，一轻机关枪班。游击队百人以下至二三十人不等，游击小组为不脱离生产之临时游击部队。
（乙）红军番号人数及武器
（１）一军团现辖三个师，计第一、第二、第四师，另一骑兵团、一炮兵连、一工兵连、一教导营，共约八千人。
（２）十五军团辖第七十三、第七十五、第七十八三个师，另一个骑兵团、一炮兵连，一工兵连，共约六千人。
（３）各直属部队既有廿八军，辖三个团、一炮兵排，共约一千四百人。廿九军辖三个团、一炮兵排，共约一千二百人。三十军辖三个团、一炮兵排，共约一千三百人。第八十一师辖两个团，约七百人。第一独立师，辖两个团、一炮兵排，约五百人马。两个独立步兵团共约八百人。一个骑兵团约四百人马。一个山炮连一百五十人。其余通信、警卫等部队约八百人，总计约七千二百余人。以上正规军三项共两万一千余人。
（４）地方部队陕北省有三个独立团、五个独立营及各县区游击队共约三千人。陕甘宁省有两个独立团、一个独立营及各县游击队共约一千三百人。陕甘特区有游击队约三百五十人。中央直属队有二百人。关中苏区有游击队约四百人。神府苏区有一个独立团及各县游击队共约八百人，总计六千余人。
（５）武器在正规军中步枪约及全体人数之半，在地方部队中约超过五分之二，步枪总数在一万以上。重机枪约一百余挺。轻机枪约二百五十余挺（另存二百数十挺）。迫击炮十六门（另有二十余门）。山炮两门，子弹一般缺乏。正规军每枪平均不及四十发，地方部队仅十余发或数发不等。
（丙）军事组织系统。最高军事指挥机关为西北革命军事委员会，下分参谋、政治、供给、卫生四部，另组织西征野战军司令部，专指挥主力作战部队。各省、各特区设省或特区军事部，下辖县、区两级军事部，为便利作战指挥，地方上也区分临时作战区或作战分区。军委与各方联络，除徒步通讯及传骑外，利用无线电通讯，现在电台十五个。
（丁）红军干部教育，除各部队及地方上自办教导队外，主要的集中于红军大学。红大自本年六月增设高级科，加深政治教育，规模比前扩大，所选学员也均各部队优秀分子。从团一级以上干部，便有八十余人。现有学员约八百人，计分高级科、上级科、普通科。普通科内有步兵两营、特科一营。高级、上级八个月毕业，普通科六个月毕业。为加强干部政治教育，高、上两级以三分之二时间学习政治，普通科政治、文化、军事各占三分之一时间。关于卫生、供给、通讯人材〔才〕，则另设专校训练。
（戊）后方勤务
（１）补充方面：自去冬红一方面军到达陕北后，在苏区内扩大红军达一万人（地方部队在内），在山西扩大八千余人。西征中，在陕甘宁边区扩红尚只千余人，因该地区回多汉少，一时不易扩大，在俘虏兵中，争取的约达三千余人。
（２）供给方面：第一粮食供给。在苏区部队吃苏区公粮，到白区则靠没收地主存粮。但苏区公粮不足供给大军久驻。西征后，回民区域因一般的不没收回族地主粮食，故不能在一处久停。第二财政供给。红军一般的只发伙食费（粮费不发）、办公费、马干费等，不发个人零用费，只专门技术人员发少数津贴费。现时前后方军事费用，每月需经常费约九万元。购买费，单冬季被服一项需三十万元，其他鞋袜、兵工、通讯、卫生、教育等各项购买费，每月需三万五千元。枪弹购买费尚未算入（目前有此可能购买一批军火），此每月十余万支出，完全靠地方及红军筹款、发行苏票。最近始有盐税可收，但为数甚少，而红军筹款因主力西入回地，希望渐小。苏票发行达八十余万，亦已超过饱和点，故现时军费支出已入窘境。第三被服供给。红军每年发单衣两身、冬衣一身，布料、棉花完全发给以外，羊毛、羊皮可在边、苏区收集。今冬被服尚只购得每人冬衣一套，其他风衣、被单因无款均尚未购。最困难的是群众太穷，家无余布，即鞋子也须向白区购买或买布自做。第四军火供给。我们设有小兵工厂，较江西苏区时小得很多，只能修枪炮造旧式武器，制步枪子弹及手榴弹，生产数量不大。
（３）卫生方面。在部队各师团设卫生队及卫生所，军团设野战医院，独立军亦设卫生队，军委直辖有一个兵站医院，五个后方医院，休养员多时达三千人。现时伤病较少，只一千余人，医生多数是自己训练的，药品输入较困难。
（４）运输方面。军委与西征野战军设有兵站联络，与各省设通信站联络。
（己）红军成份及政治组织
（１）红军中一般成份均是工农出身，在苏区扩大的全部是工人、雇农、贫农、中农，以贫农为最多。在山西扩大的一般的均是工农，只有极少数当过白军的工农份〔分〕子及学生，但学生大部已被选出做其他工作。在甘宁边扩大的内中有回民一部，特另组回民连、回民团及回民游击队，单独训练之。俘虏兵中争取当红军的多半是离开农村不久的新兵。在地方部队及由陕甘苏区成立起来的正规红军中有小部民团、土匪出身的。在陕甘宁群众中，有一普遍现象，即过去加入哥老会的人占很大数量。因此，红军中亦有不少哥老会员。
（２）正规红军中，党团员的数量常达到４０％以上，地方部队一般的占２０％至３０％。
（３）红军政治机关在军委总政治部领导下，从师以上均设政治部，团设政治处，连设政治指导员。政治部中一般的分组织、宣传、抗日战线（即白军工作）、地方工作各部及党务委员会、俱乐部等组织，连队及机关均设列宁室。
（庚）陕南红军为陈光〔先〕瑞同志领导的七十四师及一些游击队，约二千余人，因交通不便，详情不知。
（辛）第二、第四两方面军到达甘南不久，俟问清情况后再告。
第四部分：西北红军的目前行动
（甲）主力红军
（１）西征野战军以第一、第十五两军团及廿八军、捌拾一师、第一独立师、骑兵团、特务团、山炮连等部队组成，其主力现在豫旺及固原以北线上，准备向定西及其西南行动，打两马部队及策应二、四方面军。豫旺、惠安堡、盐池、定边之弧线上，有一个师及廿八军警戒，曲子镇通庆阳路上有三个团的兵力，牵制庆阳方向东北军。
（２）第二、第四方面军现已全部到达甘南，其主力经岷县以东北出打毛炳文，已占漳县击溃毛炳文二团，毙其团长。现正围陇西、武山两城，以一部迫近渭源，另以一部向东牵制，西固王均部队一部向西占领临潭新旧老城，而岷县鲁大昌部则在我包围中。
（乙）其他战线
（１）对安边堡、横山、石湾、南沟岔、瓦窑堡弧线上的两高部队，我以三十军两个独立团及地方游击队牵制之，以掩护靖边、保安、安定。
（２）对清、绥、吴堡之汤纵队及晋敌方面，我以二十九军率同两个独立团及地方游击队牵制之，阻止其南向永坪、延川并破坏其封锁清剿。
（３）对陕北南线十七路军及东北军方向，则以地方部队发展游击，消灭民团，并进行争取两军工作。
（４）神府特区方面，即以该区地方部队坚持游击战争，并图发展。
（５）关中特区，以该区地方部队发展游击战争，向北打破合水、黑水寺之线封锁，与华池水流域苏区打成一片，向南过泾河依麟游山脉发展。
（己〔丙〕）陕南红军现在宁陕、柞水、镇安地域行动。
军委参谋部
（根据中央档案馆馆藏档案刊印）