朱、张、任同志：
关于今后战略方针有如下的建议：
（一）一、二、四三个方面军有配合东北军，打通苏联，巩固内部，出兵绥远，建立西北国防政府之任务。由此任务之执行，以配合并推动全国各派统一战线，达到大规模抗日战争之目的。
（二）根据一、二、四方面军会合，甲军（东北军）与我们联盟，日本指挥蒙伪军进攻绥远、内蒙，企图割断中苏关系，及蒋介石注意西南，暂时无法顾及西北等情况，上述任务可能而且必须在较短时期内实行之。
（三）打通苏联，为实现全国抗日战争，首先为实现西北新局面，进行部分抗日战争之重要一环。其步骤为：
１．二、四方面军尽可能的夺取岷州或其附近，作为临时根据地，控制岷州附近洮河两岸之一段。候部队相当整理后，即以有力一部出陇西攻击毛炳文，相击消灭之。目的在威胁兰州，以便甲军李忠（于学忠）部三个师全部集中于兰州为战略枢纽。另外以有力一部出夏河攻击河州马步芳家乡，目的一在威胁青海，吸引西路甘、凉、肃三州步芳兵力之东援，以便甲军派一部接防，使西路三州落入甲军之手；一在消灭青马一部，促其与我讲和。李毅（张学良）现有代表在青马处，以上是李毅与我商定之计划。此外，再派较小一部拒止王均于西、礼之线，并派员与王进行外交，同时也对毛炳文进行外交。彼等均在极危惧中，外交成功有大的可能。上述计划，大概以一个半月时间实现之，在此期间，二、四方面军努力解决人员补充与被服补充两问题，以免进到甘北较贫苦区域发生若干问题。
２．完成上述任务后，实行三个方面军在甘北之会合，扩大甘北苏区，准备进攻宁夏。这一步骤约在十月到十一月实现之。
３．十二月起，三个方面军中以一个方面军保卫陕甘宁苏区，并策应东北军对付蒋介石之进攻，以两个方面军乘结冰渡河，消灭马鸿逵，占领宁夏，完成打通苏联的任务。
（四）巩固内部的计划如下：
１．陕北、甘北、宁夏新老苏区之巩固及三个方面军之扩大与巩固，使之成为西北局面之坚强的领导中枢。
２．甲军政治上的改造与军事上的立于不败之地。
３．陕甘宁三省备部统一战线的完成，三省反动分子的肃清，三省民主纲领之初步实现。
４．以上步骤的实现，使得西北局面政治上、军事上均置于巩固的地位。一方面足以防御蒋介石在西南问题解决后转向西北之可能的进攻，足以防御日本向宁夏进攻而打断其隔离中苏关系之企图；另一方面作为出兵绥远之准备，并使陕、甘、宁、青四省抗日革命化转向进一步的发展阶段。
（五）甲、乙两军（东北军、红军）各出一部，合组抗日联军先锋军向绥远出动，实行抵御德王与李守信蒙伪军之进攻。用此行动，号召全国抗日运动，使之进到更高的阶段。
（六）所有以上各个步骤，都是为着形成并巩固西北国防政府，用此国防政府去推动全国统一战线，造成全国国防政府的基础。
（七）甲、乙两军（东北军、红军）、苏维埃政府与国防政府，对于南京的策略适用统一战线的一般的原则：
１．认定南京为进行统一战线之必要与主要的对手，应与南京及南京以外之国民党各派同时的分别的进行谈判。依据过去与南京谈判的基础，在忠实进行抗日准备、实行国内民主与实行停止“围剿”等前提之下，承认与之谈判苏维埃红军的统一问题。
２．继续停战议和和请蒋抗日的号召，目前阶段，实行他不来攻，我不去打（的方针）。目前不出河南①。他若来攻则一面坚决作战，一面申请议和。
３．在抗日进军路上，遇到蒋介石部队和其他部队，实行先礼后兵政策。
４．防御时用“反对卖国贼捣乱抗日后方”口号。进攻时用“反对卖国贼拦阻抗日去路”口号，但不论何时，均取一面作战，一面讲和（的）政策。
５．向白军进行统一战线，注重其上级官长。
６．一切统一战线的谈判，以忠诚态度出之。
７．所有以上对南京的策略，都是为着分化南京，揭破其欺骗，孤立其首领，争取其群众，排斥其汉奸部分，而推动其爱国部分，使之走向真正抗日救亡的道路。同时又影响南京以外各派，便利我们进行统一战线的谈判，求得党在全国活动的便利，求得人民爱国运动的进一步发展，并求得创造西北局面的便利。
８．不可忘记对于真正敌人之革命的警觉性。
（八）以上意见请三兄考虑电复。
洛、育、恩、博、稼、怀、凯、泽
（根据甘肃人民出版社出版的《中国工农红军西路军·文献卷〈上〉》刊印）