鸿宾先生：
前上先生及鸿逵先生一函，谅蒙收览，迄未有任何诚意之表示，深以为憾！
在亡国灭种的紧急关头，我军对全国人民所提出的主张，对先生所提出的主张，全为国家之前途着想，同时亦以先生之前途着想。如先生仍坚持私见，继续与我军为敌，即以全国之爱国人民为敌，此及自绝于国人，自取灭亡之道。试回忆，先生在蒋氏之下多年，对国家对民族，即对于自身，究竟获得何种帮助与成绩。如小日本一旦兵败殚竭，蒋氏曾否能为先生着想而予以扶助耶？蒋氏独裁专制，排除异己，卖国殃民之野心，尽人皆知之矣，有志者，有兄及此，先后脱离者有之，正在图谋脱离者亦不乏其人。奈何先生尚犹恋恋此万人之敌，卖国殃民祸首而不忍弃耶，或谓为择于其强势之下而不得不从耳，或谓为本身设想，而不得不从耳。诚如此，吾皆以为非计也，若论前者，蒋氏目前因一贯采取降日卖国政策，不仅为全国爱国人民所唾弃，且而亦此为爱国军人，以致其嫡系部队中之有志将领所唾弃。两广将领之兴师北上，抗日复土，李生达氏之被刺，系因其拒绝西渡命令，以及陈诚氏认为奉命“剿匪”等于判处“无期徒刑”，盖不明显证明蒋氏统治内部之分崩离析日趋瓦解乎？若论后者则吾我敢断言，只有亦然脱离蒋氏之卖国政策，高举抗日义旗，并与抗日红军及一切爱国人民爱国军人联合，才是先生之光明出路，此不独特为全国爱国人民所爱戴，且为民族英雄尔。贵部前途之发展亦有无限之可观也。
为今之计，莫若捐除过去之误会及成见，联合红军共同组织抗日联军国防政府，我军不仅不以先生为敌，而且承认先生为国民之秀，贵部同为抗日之中坚，国防之一份子，对于贵部之发展，当尽一切可能之帮助，且我党素抱民族自决，民族平等之主张，目前正号召成立回民独立的国家，回民独立的政府，回民独立的军队。先生身为回民，宁不为回民之前途设想哉!
为表示我们的真诚态度起见，已命令三营附近之我军解围，并以此行动来证明我们对贵军随时都可以消除一切之敌意，及愿与贵军作友谊的联军，合为国家共同奋斗。
倘仍不以国家民族为念，不以自身发展之前途为念，不免很后悔之莫及矣。临书仓猝，不尽□言本应请成立□旅长前来面商唯□□未复不顾跋涉，已取道他途矣。申以先生之明，勿河汉斯言也。
专此顺候
勤安!
彭德怀
七月五日
（根据中国人民解放军档案馆馆藏档案刊印）