德怀同志：
（一）各电收到。宁马情况、红军情况、地方工作情况与西渡利害，大体已明白了。
（二）二、四方面军业已开动，约七月半到松潘地区，八月初可出甘东南攻击王均、毛炳文。我方当派二十八军南下策应，尔后即转入陕南向河东行动，策应两广。
（三）我野战军行动方针，应依你的计划，七月以赤化现地为目标，八月以迫近河边求战为目标，九月以后依情况决定。如外蒙能出兵策应并解送军械，我军又有渡河作战条件，则出宁夏最为有利，否则只好候冰期。如须等候冰期，则十二月以前我军活动区域除灵武、金积外，自当展及固原、海原、靖远地区，将三边、靖远之间完全赤化。那时东北军当无理北进，甘宁之交当可巩固。
（四）我们与东北军关系现有进一步发展可能。二、四方面军北上后局面当有变化，也许就在此时发动西北政府，我们方针力争此着。但即能如此，打通苏联，取得接济，仍是总的战略方针中重要一着。不论为红军、为东北军均须如此，不过彼时行动更有便利条件。
（五）七月工作应以赤化、扩红、训练三件为中心。关于增加新兵之重要性，即是准备接受远方的赠品，因此连带问题要把队伍训得更整齐些。还有附带问题，即应注意征集大批骡马。新兵与骡马之数目，以准备负载步枪一万支，子弹三百万发为标准。再则，西渡过冬衣服要多些，每人须准备棉衣、风衣，冬天是应该注意的。
（六）为准备在二、四方面军北上后不久时间，东北军能作政治军事上的发动（为策应西南甚宜早动），七八两月须注大力于该部军师团三级。目前分工，甘肃境内完全由你任之，陕西境内周与我任之。办法：须派较得力人分途去见军、师、团长，根据他们的思想程度与接受可能，向他们解释“抗日”“反蒋”“联俄”“联共”“东北军本身问题”“组织问题”等五六个根本而具体的问题。现请先在前方征集干部（如邓小平、黄克诚等），经过你的训练，找得适当线索，派遣出去，往来于彼我之间。我们于若干天后或派克农、云逸二人来加强之。此事请大大注意。这边正动员剑英、克农、章伍三人向王、刘两部三师三旅十八个团分途突击。这个中层乃是枢纽，目前最为重要。至于上层及在东北军中建立党的基础，此间正在加力，并且大有希望。
（七）此电不准告知下级，其中许多执行事项，统由你负责指挥之。
泽东
一号二十时
（根据甘肃人民出版社出版的《中国工农红军西路军·文献卷〈上〉》刊印）