彭并告刘晓、左、聂、朱、邓，徐、程、王：
通知下列数事：
甲、二、六军团六月中可到甘孜。四方面军已接受我们方针，六月底北上，七月底到夏洮，二、六军团跟进。如不生枝节，当是西北计划一生力军。
乙、对国焘关系承认暂时采取协商方式，并告国焘我们与他们之间已没有政治上、战略上之分歧，过去分歧不必再谈，务以协和团结为目标。
丙、估计六、七、八三个月形势：李生达、汤恩伯当进至绥德、清涧、安定?譹?訛之线，王以哲进延安、瓦窑堡之线，杨虎城在韩城、延长之线，东北军主力在庆阳、固原、平凉、隆德之线，胡宗南在汉中、碧口之线，王均、毛炳文在西固、岷州之线，何柱国骑兵军有进天水、陇西之可能。
丁、西边创造新根据地，东边坚持游击战争，南边争取东北军为六、七、八月之三大基本任务。东南两面正着力布置，西面由野战军与陕甘宁省委集全力赴之。
戊、二十八军暂缓派出，候二、四方面军北上，胡宗南西进汉中时，再派赴陕南出河南，目前拟用于三边。萧劲光率两个团用于环县、庆北?譹?訛方向。三十军在无定河东、宋家川南。
己、东边游击战争分为数个小军区，给以独立性。正作政治动员与完成组织事项。
庚、红校（一、二、三科一千四百人），以林彪为校长，罗瑞卿为教育长，周昆为校务部长，袁国平为训练部长。六个月毕业，开始着重政治教育，六月一日正式开学。
辛、瓦窑堡粮食仅够一个月，吴起镇以西须为后方筹粮三千六百担。
对四方面军北上，我们与东北军关系，二十八军将来行动，敌情将来变化等不得通知下级。
毛
二十九日
（根据中央档案馆编《红军长征档案史料选编》刊印）